A vos côtés

Pour définir des stratégies personnalisées

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Gestion de patrimoine

Nous procédons à un audit patrimonial, qui nous permet de vous accompagner au mieux dans la structuration, l’organisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.

Stratégie d’investissements & allocations d’actifs

Notre rôle est de vous guider dans la gestion de vos actifs financiers selon vos contraintes et aspirations, afin que les risques pris soient en adéquation avec le rendement attendu.

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Retraite

Nous procédons à la réalisation d’un audit afin de connaitre vos droits acquis et évaluer vos droits potentiels, déterminer votre date de départ et définir les stratégies adéquates.

Conseil & Accompagnement

Ecko Patrimoine vous accompagne, avec votre expert-comptable, pour le choix de votre statut professionnel, l’optimisation de votre rémunération et de votre protection sociale.

La mise en place des dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERCO, Intéressement, Participation) fait également partie de nos missions

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Immobilier

A l’aide de notre réseau de partenaires, nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers (résidence secondaire, investissement, bien professionnel) aussi bien pour l’acquisition, la vente ou la gestion.

Courtage en assurances

Fort de nos nombreux partenariats, Ecko Patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour toutes questions d’assurances (Santé, Prévoyance, Épargne, Retraite, etc.)

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Voici le devis

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